November 23, 2021
De parte de SAS Madrid
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“Extenso cuadro m茅dico desde 8 euros al mes”, proclama la oferta en tipograf铆a destacada. 驴En serio? 驴Sanidad privada mensual m谩s barata que el men煤 del d铆a de un bar de barrio?

Al margen de la letra peque帽a de este tipo de ofertas, que limitan los servicios de hospitalizaci贸n y se encarecen despu茅s con copagos, la fiebre del aseguramiento privado, agudizada por la pandemia, ha precipitado una carrera de ofertas low cost que preocupa en la profesi贸n m茅dica. Los precios han ca铆do en 2021 casi un 5%, porcentaje que llega m谩s all谩 del 13,5% para los clientes de 35 a帽os, seg煤n datos facilitados a infoLibre por el comparador de seguros Rastreator. Los j贸venes est谩n en el punto de mira de las campa帽as m谩s agresivas. Un estudio de mercado ha detectado un significativo aumento del inter茅s de los menores de 25 a帽os y de quienes ganan menos de 1.000 euros al mes.

El auge del sector privado

Los seguros de salud privados viven un fuerte auge. En 2020 rompieron sus r茅cords tanto de clientes (m谩s de 11 millones) como de facturaci贸n (m谩s de 9.000 millones).

Todo este boom, que se apoya en incentivos fiscales, tiene beneficiarios concretos. El ranking de grupos empresariales de 2020, que ha estado marcado por el reforzamiento de la oferta de bancas y aseguradoras, lo lidera SegurCaixa Adeslas, que integra a Caixabank y a Mutua Madrile帽a. Su volumen de primas el a帽o pasado ascendi贸 a 2.732 millones de euros, con un 29,5% de cuota de mercado.

Detr谩s van Sanitas (1.439 millones y 15,5% de cuota de mercado), Asisa (1.253 millones y 13,5%), DKV Seguros (644 millones y 6,9%), Mapfre (607 millones y 6,5%), IMQ (245 millones y 2,6%), Axa (229 millones y 2,4%), Asistencia Sanitaria Colegial (201 millones y 2,1%), Fiatc (170 millones y 1,8%) y Helvetia (169 millones y 1,8%). Los diez primeros grupos suman m谩s de un 82% de todo el mercado. El und茅cimo es Catalana Occidente.

La pandemia dispara el inter茅s

Estas empresas dominantes tienen motivos no s贸lo para la satisfacci贸n por c贸mo van las cosas, sino para el optimismo por c贸mo vienen. 2021 apunta en la misma direcci贸n que 2020, pero con m谩s fuerza todav铆a. Entre enero y junio, el volumen estimado de primas por seguros de salud ascendi贸 a 4.919 millones, un 4,8% m谩s que en 2020, seg煤n datos de la patronal Unespa. El inter茅s por el aseguramiento est谩 disparado, como muestran los datos de Rastreator: de enero a agosto de 2021 hubo un 4,5% m谩s de b煤squedas que de enero a agosto de 2020 y un 10,6% m谩s que en 2019.

Las expectativas de que el seguro privado siga ganando fuerza ahora con la atenci贸n primaria saturada y las listas de espera engordadas por la pandemia son elevadas. La herida que la crisis ha provocado en el sistema p煤blico constituye una oportunidad de oro para los seguros privados, hecho comprobado en primera l铆nea de la atenci贸n sanitaria. Si no se corrige la saturaci贸n del sistema, se帽ala un manifiesto impulsado por la Federaci贸n de Asociaciones en Defensa de la Sanidad P煤blica (Fadsp) y apoyado por Medicus Mundi, M茅dicos del Mundo, Red Espa帽ola de Atenci贸n Primaria, CCOO y UGT, “la atenci贸n primaria perder谩 prestigio y cada vez m谩s personas […] tender谩n a acudir a la asistencia privada buscando soluciones 谩giles y utilizando los centros de salud como un mero paso para acceder a medicamentos y pruebas complementarias”.

Otros an谩lisis apuntan en el mismo sentido. Como el de Juan Sim贸, autor del blog Salud, Dinero y Atenci贸n Primaria, que sostiene que hay una relaci贸n directamente proporcional entre empeoramiento del sistema p煤blico y salida hacia el privado: “Ya sabemos qu茅 hay que hacer si se quiere que los seguros m茅dicos privados sigan viviendo sus mejores a帽os: reducir la inversi贸n p煤blica, sobre todo en atenci贸n primaria y, m谩s espec铆ficamente, en m茅dicos de atenci贸n primaria”. Una prospecci贸n en el mercado realizada por el comparador de seguros Rastreator lo indica sin medias tintas: “La saturaci贸n en la sanidad p煤blica a ra铆z de la covid-19 y tener m谩s seguridad en caso de enfermar por el propio virus son dos de las nuevas razones por las que ha crecido el inter茅s incluso entre la poblaci贸n joven”.

J贸venes a tiro

Las aseguradoras, que act煤an en estrecha colaboraci贸n con la banca, se adaptan a este mercado favorable burbujeante, en el que la crisis sanitaria ha abierto nuevas vetas, como advert铆a Rastreator en su an谩lisis. Una palabra clave: j贸venes.

La consultora Bain & Company, en una encuesta durante la pandemia realizada a m谩s de mil personas de entre 18 y 65 a帽os, constat贸 que entre los entrevistados que no ten铆an seguro un 27% ten铆a intenci贸n de firmar uno. Pero interesa sobre todo la letra peque帽a. S贸lo el 7% de los asegurados tienen menos de 25 a帽os, pero hasta el 18% de los que tienen intenci贸n de contratar son de esta franja de edad. S贸lo el 11% de los que tienen seguro ganan 1.000 euros o menos, pero hasta el 23% de los que tienen intenci贸n de contratar est谩n en esta banda de ingresos. Bain & Company tambi茅n ve una clave geogr谩fica. Los clientes de municipios de hasta 100.000 habitantes suman el 39% de los asegurados, pero son el 47% de los que tienen intenci贸n de contratar.

Bajada de precios

Los anteriores datos nos dicen que la pandemia ha allanado el camino hacia un mercado joven y con menos ingresos. Ahora bien, entre los j贸venes, con mejor salud y menos ingresos, el incentivo para la contrataci贸n puede ser m谩s bajo. 驴Qu茅 hacen las compa帽铆as? Act煤an ya en consecuencia, aprovechando que la pandemia ha multiplicado el inter茅s. “En los 煤ltimos meses se ha podido apreciar c贸mo las aseguradoras han trabajado y lanzado nuevos productos pensados en especial para los m谩s j贸venes con primas mucho m谩s asequibles”, se帽ala V铆ctor L贸pez, responsable de Aseguradoras de Rastreator.

A requerimiento de infoLibre, el comparador de seguros ha realizado dos an谩lisis para comprobar el alcance de esa bajada durante la pandemia. El periodo temporal tomado es de septiembre de 2020 a septiembre de 2021.

鈥 El primer an谩lisis considera los precios para los seguros de todas las edades a partir de 18 a帽os. La cuant铆a media ha bajado de 136,5 a 129,7 euros al mes. Ello supone 6,8 euros menos, casi un 5% de ca铆da.

鈥 El segundo an谩lisis se ci帽e a seguros para un perfil de cliente de 35 a帽os. La evoluci贸n es la siguiente.

En un a帽o, el precio mensual medio de un seguro de salud sin copago para 35 a帽os ha pasado de 83,21 a 71,94 euros, lo que supone una ca铆da de 11,27 euros, un 13,54%, siempre seg煤n los datos facilitados por el comparador Rastreator.

El an谩lisis de Rastreator detecta adem谩s ejemplos llamativos de ofertas low cost, dirigidas especialmente a j贸venes. El Seguro EB, de Divina Seguros, cuesta “desde 8 euros”. Tambi茅n hay ofertas de seguros Sanify e IC, ambos de DKV, por 9,95 y 18 euros, respectivamente. Adeslas GO est谩 “desde 16,20” euros.

Es f谩cil encontrar casos as铆 en los cat谩logos de las compa帽铆as y las webs de ofertas. Abundan seguros por menos de 30 y 20 euros y en menor medida por debajo de 10. Cada oferta es un caso, pero la mayor铆a tienen copagos y presentan cat谩logos de servicios y cuadros m茅dicos de distinto grosor. El Seguro EB, por ejemplo, prev茅 copagos y excluye intervenciones quir煤rgicas, entre otros servicios.

Hay m谩s pr谩cticas que ilustran un clima de agresividad comercial. Un seguro de Mapfre es publicitado con seis meses gratis para captar clientes. Empresas como DKV extienden la l铆nea low cost a las ofertas para empresas, con seguros de 18 euros por empleado.

La patronal de aseguradoras Unespa no realiza comentarios sobre los precios de los seguros, al tratarse de “una cuesti贸n de mercado”. infoLibre solicit贸 a Asisa, Mapfre, Santalucia, Caixa, DKV y Divina datos sobre la evoluci贸n de sus precios en 2020 y 2021, sin resultado. O no hay respuesta o, como en el caso de Asisa, prefieren “no comentar nada” sobre “pol铆tica de precios”.

Un modelo con riesgos

Los expertos advierten sobre los riesgos de seguros tan baratos, que l贸gicamente ofrecen un precio “desde” una cantidad muy baja para personas j贸venes y sanas, al estilo de esos seguros de coche a bajo coste para conductores que apenas sacan el veh铆culo del garaje. Se trata de precios susceptibles de subir en cuanto aparecen enfermedades cr贸nicas o recurrentes, coinciden los consultados.

“驴Seguros por menos de 20 euros? Siempre que lo veo, pienso que no puede ir en serio. Son precios totalmente imposibles. No salen las cuentas por ning煤n lado. Son ofertas que no cuadran. Hay que leer la letra peque帽a”, se帽ala Juan Sim贸, especializado en an谩lisis econ贸mico del sistema sanitario, que advierte de los copagos para determinadas pruebas que acaban cobrando las compa帽铆as y de la falta de cobertura de las especialidades que requieren un seguimiento m谩s continuado. Le parece inconcebible una m铆nima viabilidad econ贸mica de un seguro de menos de 600 euro al a帽o, sea para la edad que sea, por lo que atribuye precios as铆 “una especie de dumping sanitario”, por el que las compa帽铆as est谩n dispuestas a “perder dinero” a corto plazo asegurando j贸venes para ganar cuota en un mercado que se prev茅 creciente mediante la captaci贸n de clientes cuyas condiciones ir谩n cambiando.

Manuel Carmona, vocal de Medicina Privada de la Organizaci贸n M茅dica Colegial, se帽ala: “Estas ofertas son un enganche para captar gente. Pero las condiciones cambian y, no nos enga帽emos, la compa帽铆a al final siempre gana”. Carmona se帽ala que los cuadros m茅dicos cuentan con escasos reumat贸logos y endocrinos, especialistas con mayor requerimiento de tiempo en la atenci贸n. Inserta estas ofertas en una din谩mica de sanidad low cost que “hace polvo a la profesi贸n m茅dica”. “Por libre es casi imposible para un m茅dico entrar en el mercado, que est谩 copado por las compa帽铆as. El paciente ha pasado de ser paciente del m茅dico a paciente de compa帽铆a, que decide todas las condiciones. As铆 trabajas porque tienes que subsistir, pero trabajas a disgusto”, se帽ala Carmona, que advierte de crecientes listas de espera tambi茅n en la sanidad privada.

Rafael Carrasco, presidente del Sindicato M茅dico Andaluz, afirma que a priori no tiene “nada en contra de seguros baratos”, pero “hay un problema”. 驴Cu谩l? “El abaratamiento de la sanidad se realiza a costa del trabajo de los m茅dicos. Es una barbaridad que se pague 15 euros brutos por paciente, que se quedan luego en 10”.

Enlace relacionado InfoLibre.es (22/11/2021).




Fuente: Sasmadrid.org